Asuka、Noriの2人からなる不定形ユニット。普遍的かつイマジネイティヴな歌詞、高揚感溢れるメロディ、オーガニックな演奏とプログラミングされたビート。その全てが融合したサウンド・プロダクションは他に類のない圧倒的存在感を放つ。
シンプルなアコースティック・セットから、ギターループを駆使したフリースタイルなジャム・セッション、ダンサブルな４つ打ちまでを飲み込んだ独自のスタイルで、名古屋を中心にクラブから野外パーティまで様々なイベントに参加、話題を呼ぶ。
これまでにクリエイティヴ集団“COLONY”のコンピレーションCD「An Inner Planet」（MACROPHAGE LAB etc参加）に楽曲提供。
’08年、POOL TRACKSより12インチ・シングル「Gradation ep」をリリース。
「Gradation ep」を手掛けたビクターJVCマスタリング・エンジニア、小鐵 徹氏（ドラゴンアッシュから山下達郎まで手掛ける音の職人）に「こんなに音が良く、世界観もある作品は百に一つあるかないか」とまで言わしめた。
Gradation ep
A sideにはmorning setの代表曲『GRADATION』を収録。
昨今のジャパニーズ･ハウス勢との同時代性を感じさせながら、彼らならではの普遍的かつイマジネイティヴな歌詞、高揚感溢れるメロディが耳に残る、アップリフティングな歌物HOUSE。透明感のあるAsukaの歌声、生演奏と打ち込みを巧みに配したバックトラックとのバランスが絶妙。
B sideはゲストに世界的に注目を集めるクラブ･ジャズ･バンドnativeの中村智由がサックスで参加。そのサックスとNORIのパーカッションとのjamセッションをDUB MIXし、morning setの持つトライバルな要素を抽出したjazzy DUB HOUSE。軽快なジャズ･ハウスからスタートし、ディープなダブへと展開する構成もユニーク。
両trackともにmorning setらしさを体感できる音源となっている。
